家頁智庫(kù) | 《2021裝配式衛(wèi)浴發(fā)展白皮書》

在住宅工業(yè)化的主旋律下，整體衛(wèi)浴行業(yè)熱度一再升高，行業(yè)不斷添丁，隨之而來的是材料豐富性更強(qiáng)、技術(shù)的發(fā)展速度更快、應(yīng)用的場(chǎng)景更加多元。

城市化紅利的消退、人工成本的不斷提升、工業(yè)制造水平的持續(xù)優(yōu)化、全裝及裝配化政策的持續(xù)推動(dòng)，多層因素疊加，整體衛(wèi)浴行業(yè)市場(chǎng)空間巨大。

基于這樣的環(huán)境背景，由家頁主筆，廣東省建材協(xié)裝配式建筑分會(huì)、千億級(jí)采購(gòu)平臺(tái)——采筑、中國(guó)建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)研究院共同主編，多家國(guó)內(nèi)外整體衛(wèi)浴相關(guān)企業(yè)協(xié)編、參編、入編的《2021裝配式衛(wèi)浴發(fā)展白皮書》正式發(fā)布。

本報(bào)告整理了國(guó)內(nèi)外整體衛(wèi)浴的歷史沿革，分析了當(dāng)前國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)體系，基于數(shù)據(jù)洞察對(duì)未來的發(fā)展趨勢(shì)做出預(yù)判。

旨在建立起一個(gè)宏觀視角，清晰地呈現(xiàn)市場(chǎng)格局；梳理出行業(yè)的底層邏輯，為整體衛(wèi)浴企業(yè)、應(yīng)用方、投資方提供戰(zhàn)略布局參考；收錄品牌企業(yè)創(chuàng)新的技術(shù)與工藝案例，提供研發(fā)方向參照系。

行業(yè)發(fā)展離不開協(xié)同，技術(shù)研發(fā)不能閉門造車，市場(chǎng)突破離不開傳播，本報(bào)告也將為促進(jìn)整體衛(wèi)浴行業(yè)進(jìn)入正向、健康的發(fā)展循環(huán)貢獻(xiàn)力量。

整體衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展概述

在國(guó)家強(qiáng)力推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)化、裝配式建筑的大潮中，整體衛(wèi)浴的生產(chǎn)企業(yè)將迎來新機(jī)遇。

整體衛(wèi)浴在公寓、經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店、醫(yī)療和精裝修地產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，特別是嚴(yán)寒地區(qū)和高海拔地區(qū)整體衛(wèi)浴具備獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

隨著消費(fèi)者對(duì)整體衛(wèi)浴的了解和接受度的增強(qiáng)，廣大的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，如萬科、碧桂園、綠地、中海等百?gòu)?qiáng)房企，全面認(rèn)可并在自己的住宅產(chǎn)品中使用整體衛(wèi)浴。

◎裝配式建筑相關(guān)政策助力，整體衛(wèi)浴行業(yè)滲透率低位提升

2016年起，國(guó)家持續(xù)關(guān)注裝配式建筑的發(fā)展，推行裝配式建筑可有效落實(shí)“三去一降一補(bǔ)”的政策。全國(guó)各地方出臺(tái)120余項(xiàng)政策推動(dòng)政策落實(shí)，包括稅費(fèi)優(yōu)惠、用地支持、專項(xiàng)資金等。

國(guó)家《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》要求2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達(dá)15%，新建城鎮(zhèn)住宅必須全裝修交付，衛(wèi)生間防水設(shè)計(jì)需達(dá)20年。

由于整體衛(wèi)浴工作年限可達(dá)20-30年，而傳統(tǒng)衛(wèi)浴工作年限只有5-6年，因此整體衛(wèi)浴是裝配式建筑中衛(wèi)浴構(gòu)建的較好選擇，行業(yè)發(fā)展前景向好。

◎整體衛(wèi)浴成本下移帶來性價(jià)比提升推動(dòng)滲透率進(jìn)一步增長(zhǎng)

近幾年來，地產(chǎn)企業(yè)為了加快周轉(zhuǎn)效率、節(jié)約研發(fā)成本、發(fā)揮集采優(yōu)勢(shì)、降低開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，紛紛推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的連鎖、復(fù)制型開發(fā)。

其中的戶型標(biāo)準(zhǔn)化使得整體衛(wèi)浴企業(yè)可以針對(duì)B端客戶開發(fā)模具，與客戶達(dá)成長(zhǎng)期合作，為規(guī)?；a(chǎn)、降低產(chǎn)品價(jià)格提供了便利。

從成本角度看，公寓采用SMC材料，其成本顯著小于傳統(tǒng)衛(wèi)浴。住宅整體衛(wèi)浴裝修大概1.8-2萬元左右，其成本與傳統(tǒng)衛(wèi)浴接近。

對(duì)于全品類公司，采用自有品牌潔具成本可減少10%-20%，隨著規(guī)模優(yōu)勢(shì)的凸顯，未來整體衛(wèi)浴成本仍存在較大下降空間。

◎勞動(dòng)力紅利開始消退，人力成本費(fèi)用持續(xù)上升

隨著我國(guó)人力成本不斷上升，整體衛(wèi)浴的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。傳統(tǒng)裝修需要較多工人配合進(jìn)行，而整體衛(wèi)浴的安裝更加簡(jiǎn)單、標(biāo)準(zhǔn)，一般僅需2名經(jīng)過培訓(xùn)的工人。

當(dāng)前整體衛(wèi)浴施工最快僅需2人4小時(shí)即可完成，而傳統(tǒng)衛(wèi)浴所需十余個(gè)工種，裝修工期至少十六天，時(shí)間成本優(yōu)勢(shì)明顯。

◎材質(zhì)、技術(shù)升級(jí)提升性能與美觀度，降低成本

近年來隨著整體衛(wèi)浴生產(chǎn)技術(shù)的提高，國(guó)內(nèi)廠商各類生產(chǎn)成本開始降低，毛利率不斷上升；各廠商紛紛推出了彩鋼板、瓷磚復(fù)合板產(chǎn)品，為整體衛(wèi)浴進(jìn)入住宅項(xiàng)目打下了基礎(chǔ)。

彩鋼板色彩豐富、光澤度高，廉價(jià)感明顯降低；瓷磚復(fù)合板則是在壁板上直接復(fù)合瓷磚（或石材），外觀與傳統(tǒng)衛(wèi)浴裝修最為接近，符合大眾對(duì)精裝修住宅的審美需要，也為整體衛(wèi)浴C端市場(chǎng)的培育奠定了基礎(chǔ)。

考慮到裝配式建筑推廣和整體衛(wèi)浴滲透率的提升，預(yù)計(jì)2018-2025年整體衛(wèi)浴主要應(yīng)用市場(chǎng)（酒店/公寓/住宅）規(guī)模將從16億元擴(kuò)張至165億元，復(fù)合年增速達(dá)到39.6%。

整體衛(wèi)浴未來主要用于經(jīng)濟(jì)型酒店（新建/翻修），長(zhǎng)租公寓和精裝修住宅（裝配式/非裝配式）。

整體衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研判

近幾年來，整體衛(wèi)浴行業(yè)出現(xiàn)了一系列邊際變化，影響整體衛(wèi)浴普及的因素得到改善，B端需求率先放量。

隨著整體衛(wèi)浴相對(duì)于傳統(tǒng)裝修性價(jià)比的逐步顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)型酒店首先開始采用整體衛(wèi)浴產(chǎn)品，未來，隨著地產(chǎn)商積極推進(jìn)裝配式住宅的落地，整體衛(wèi)浴市場(chǎng)將快速擴(kuò)容，成長(zhǎng)空間也將逐步打開。

未來，隨著整體衛(wèi)浴行業(yè)的成熟與技術(shù)的迭代，行業(yè)將迎來以下五大發(fā)展趨勢(shì)：

◎技術(shù)路徑多元化

整體衛(wèi)浴行業(yè)熱度升溫，進(jìn)入這一領(lǐng)域的企業(yè)越來越多，不同基因的團(tuán)隊(duì)對(duì)于產(chǎn)品研發(fā)有著不同邏輯。

在過去，整體衛(wèi)浴以固定尺寸、固定材料、固定應(yīng)用場(chǎng)景為主，這一方面受制于工業(yè)制造水平的局限，同時(shí)也與行業(yè)規(guī)模息息相關(guān)。

局限性的產(chǎn)品限制了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，過于小眾的行業(yè)難以吸引到優(yōu)秀的人才。整體衛(wèi)浴行業(yè)沒能形成正向循環(huán)，致使在近二十年的發(fā)展歷程中，未能打開市場(chǎng)。

當(dāng)下，受益于政策性引導(dǎo)和工業(yè)制造水平的提升，整體衛(wèi)浴受關(guān)注度顯著提升，更多的企業(yè)參與，產(chǎn)品從規(guī)格、材料方面都有了更豐富的選擇，可定制的整體衛(wèi)浴正在進(jìn)入更多的應(yīng)用場(chǎng)景當(dāng)中。

未來，有了政策、資本、頭部公司、新銳企業(yè)的多方加持，整體衛(wèi)浴產(chǎn)品的技術(shù)路徑將更加多元，用來匹配更廣泛的需求。

◎材料豐富化

作為舶來品，中國(guó)最初的整體衛(wèi)浴材料沿用了日本早期技術(shù)，只有SMC材質(zhì)，這一材料生產(chǎn)成本低，但品質(zhì)感差，長(zhǎng)期使用會(huì)泛黃、難以清潔。也正是由于早期材料的局限性，使整體衛(wèi)浴一直被打上了廉價(jià)的標(biāo)簽。

近兩年，隨著技術(shù)路徑的多元化發(fā)展，整體衛(wèi)浴的材料應(yīng)用也正在豐富起來，當(dāng)前技術(shù)已經(jīng)比較成熟的有彩鋼板、巖板、瓷磚、陶瓷大板，發(fā)泡陶瓷、環(huán)保磚等產(chǎn)品也正在尋找適配路徑。

整體衛(wèi)浴市場(chǎng)升溫使得越來越多陶瓷企業(yè)關(guān)注這一產(chǎn)品模式，主動(dòng)調(diào)整研發(fā)方向，以適應(yīng)工業(yè)化內(nèi)裝的發(fā)展。

順應(yīng)時(shí)代才能避免被取代，未來也會(huì)有越來越多符合現(xiàn)有使用習(xí)慣的材料找到與整體衛(wèi)浴的契合點(diǎn)，為整體衛(wèi)浴材料的豐富性添磚加瓦。

◎場(chǎng)景差異化

受技術(shù)能力、產(chǎn)品形態(tài)影響，整體衛(wèi)浴早期產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景十分局限，以飛機(jī)、高鐵為代表的交通工具，以酒店、公租、保障性住房為代表的經(jīng)營(yíng)性物業(yè)，以醫(yī)院、學(xué)校為代表的公共空間。

早期使用整體衛(wèi)浴的場(chǎng)景有三個(gè)共通點(diǎn)：

1.對(duì)交付周期要求高、快，是最主要的考量因素之一；

2.對(duì)質(zhì)感和美觀度要求不高，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)衛(wèi)浴空間的功能性需求大于設(shè)計(jì)感；

3.批量交付，每一個(gè)場(chǎng)項(xiàng)目?jī)?nèi)同尺寸、同設(shè)計(jì)、同材料的衛(wèi)浴空間量比較大，與整體衛(wèi)浴的工業(yè)化生產(chǎn)屬性高度契合。

隨著材料的豐富化和技術(shù)路徑的多元化，整體衛(wèi)浴正在走向地產(chǎn)精裝和連鎖商業(yè)，未來或許也會(huì)進(jìn)入C端，在舊改項(xiàng)目、存量翻新方面取得突破。

◎部品智能化

隨著人們對(duì)高品質(zhì)生活的進(jìn)一步追求，感應(yīng)技術(shù)、觸控技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、人臉識(shí)別技術(shù)、恒溫技術(shù)等新興技術(shù)開始逐步走入衛(wèi)浴空間。

衛(wèi)浴企業(yè)開始融合新興科技推出一系列智能衛(wèi)浴產(chǎn)品，包括智能坐便器、智能浴室柜、智能浴缸、智能淋浴房、智能水龍頭、智能燈控系統(tǒng)等衛(wèi)浴新產(chǎn)品，為人們提供舒適便捷的生活體驗(yàn)，給人們帶來顛覆性的衛(wèi)浴體驗(yàn)。

未來隨著衛(wèi)浴行業(yè)與智能技術(shù)的進(jìn)一步融合與成熟，智能衛(wèi)浴產(chǎn)品的成本將進(jìn)一步降低，最終實(shí)現(xiàn)與整體衛(wèi)浴的融合，完成整體衛(wèi)浴部品的智能化。

◎競(jìng)爭(zhēng)白熱化

傳統(tǒng)衛(wèi)浴企業(yè)、陶瓷企業(yè)、海外企業(yè)、地產(chǎn)公司、優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者……整體衛(wèi)浴行業(yè)玩家類型越來越多，競(jìng)爭(zhēng)也越來越激烈。

海鷗、惠達(dá)、東鵬、英皇……近兩年，國(guó)內(nèi)不斷有衛(wèi)浴企業(yè)開始研發(fā)整體衛(wèi)浴。

陶瓷企業(yè)從新型產(chǎn)品著手，研發(fā)出發(fā)泡陶瓷、巖板等產(chǎn)品與整體衛(wèi)浴的產(chǎn)品體系相匹配，同時(shí)開始自主研發(fā)整體衛(wèi)浴，以期找到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與未來方向的更多契合點(diǎn)。

整體衛(wèi)浴是舶來品，在國(guó)外的市場(chǎng)滲透率極高，國(guó)外整體衛(wèi)浴企業(yè)擁有成熟的產(chǎn)品體系和技術(shù)路徑，只需要根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)做出相應(yīng)調(diào)整，松下、驪住、科勒都已開始了整體衛(wèi)浴的研發(fā)。

全裝修政策的引導(dǎo)、裝配化率的壓力都在引導(dǎo)地產(chǎn)企業(yè)向下延伸，碧桂園、萬科、龍湖、旭輝等開發(fā)商開始自建整體衛(wèi)浴工廠。

整體衛(wèi)浴的創(chuàng)業(yè)公司從最初的遠(yuǎn)大、鑫鈴、科逸，拓展到如今的禧屋、鴻力、維石、睿住優(yōu)卡、領(lǐng)和、華科，未來整體衛(wèi)浴賽道的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)呈白熱化狀態(tài)。

附：

《2021裝配式衛(wèi)浴發(fā)展白皮書》

編輯委員會(huì)名單

(排名不分先后)

主編單位：

廣東省建筑材料行業(yè)協(xié)會(huì)裝配式建筑分會(huì)

廣東省裝配式建筑與綠色建材專家委員會(huì)

珠海采筑電子商務(wù)有限公司

中國(guó)建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)研究院有限公司

家頁傳媒

支持單位：

廣東省建筑材料行業(yè)協(xié)會(huì)

廣東陶瓷協(xié)會(huì)

廣東省建設(shè)工程綠色與裝配式發(fā)展協(xié)會(huì)智能建筑分會(huì)

廣東省住房城鄉(xiāng)建設(shè)科技協(xié)同創(chuàng)新中心建材創(chuàng)新中心

協(xié)編單位：

蕪湖科逸住宅設(shè)備有限公司

廣州鴻力筑工科技有限公司

惠達(dá)住宅工業(yè)設(shè)備（唐山）有限公司

莎麗科技股份有限公司

廣東新中源住工智能科技有限公司

廣東良固住工科技有限公司

廣州集泰化工股份有限公司

參編單位：

廣州珠江裝修工程有限公司

青島海鷗福潤(rùn)達(dá)家居集成有限公司

蘇州禧屋住宅科技股份有限公司

湖南鑫鈴住房設(shè)備有限公司

青島海驪智能衛(wèi)浴有限公司

青島普集智能家居有限公司

廣東領(lǐng)和復(fù)合材料有限公司

廣東綠屋建筑科技工程有限公司

廣東睿住優(yōu)卡科技有限公司

松下家電（中國(guó)）有限公司

恒潔衛(wèi)浴集團(tuán)有限公司

吉博力（上海）貿(mào)易有限公司

入編單位

華科住宅工業(yè)（東莞）有限公司

北京維石住工科技有限公司

安禾建材（廣州）有限公司

昆明群之英科技有限公司

佛山市博維建材有限公司

長(zhǎng)春鑄誠(chéng)集團(tuán)有限責(zé)任公司

報(bào)告作者

吳曦雨 家頁智庫(kù)分析師

曹修哲 家頁智庫(kù)分析師

耿  博 采筑質(zhì)量合伙人

姜永尊 采筑質(zhì)量合伙人

楊  亭 中國(guó)建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)研究院建筑產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)研究院總監(jiān)

李健銘 廣東省建材協(xié)裝配式建筑分會(huì)副秘書長(zhǎng)

報(bào)告審核

宗書慧 家頁傳媒主編

陳澤健 廣東省建材協(xié)裝配式建筑分會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)